Prendre le temps de comprendre ses finances, à 40 ans et au-delà
Des entretiens calmes, des ateliers sans jargon et un accompagnement régulier — pour avancer avec clarté, sans précipitation.
Trois formules pensées pour votre situation
Chaque formule est conçue pour être accessible, sans complexité inutile ni pression commerciale.
Entretien Finances Milieu de Vie
Une conversation respectueuse sur votre situation financière actuelle et ce que vous souhaitez préparer. Comprend un résumé écrit. Durée : environ 90 minutes.
- Bilan personnel, sans jugement
- Résumé écrit remis après l'entretien
- Approche adaptée à votre rythme
Atelier Préparer sa Retraite
Un atelier en deux séances couvrant les étapes que beaucoup franchissent dans la décennie précédant la retraite, en termes clairs et posés. Notes imprimées incluses.
- Deux séances progressives
- Notes imprimées à emporter
- Groupe de taille limitée
Compagnon Régulier
Un accompagnement trimestriel offrant un interlocuteur de confiance, personnel et disponible, au fil de l'évolution de vos projets. Notes documentées après chaque rencontre.
- Suivi trimestriel personnalisé
- Notes documentées à chaque séance
- Continuité sur la durée
Un cadre posé, à l'écart de l'agitation habituelle
Sans pression commerciale
Nos rencontres ne visent pas à vendre des produits. L'objectif est simplement de clarifier votre situation et d'alimenter votre réflexion.
Adapté à votre étape de vie
Les enjeux à 40, 50 ou 60 ans ne sont pas les mêmes. Notre démarche tient compte de là où vous en êtes réellement.
Un langage accessible
Nous privilégions des explications directes, sans jargon inutile. Ce que vous comprenez est ce que vous pouvez utiliser.
Tout par écrit
Chaque séance donne lieu à un résumé ou à des notes documentées, pour que vous repartiez avec quelque chose de concret.
Discrétion assurée
Les sujets financiers sont personnels. Nos échanges se déroulent dans la confidentialité, avec le respect que cela mérite.
Ancré localement
Basés à Yverdon-les-Bains, nous connaissons le contexte suisse romand et tenons compte de sa réalité dans nos échanges.
Vous avez des questions sur votre situation financière ?
Chez Grandson, nous prenons le temps de vous écouter. Un premier contact ne vous engage à rien.
Ce que l'on nous demande souvent
À qui s'adressent vos formules ?
Proposez-vous des conseils en placement ou en assurance ?
Comment se déroule un entretien ou un atelier ?
Quel est le délai pour obtenir un rendez-vous ?
Les tarifs sont-ils fixes ?
Mes informations personnelles sont-elles protégées ?
Rue de la Plaine 38, Yverdon-les-Bains
Écrivez-nous
Posez vos questions, demandez plus d'informations sur une formule ou planifiez un premier entretien. Nous vous répondrons dans les 48 heures ouvrées.
Nos coordonnées
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse
Samedi : 9h00 – 12h30
Dimanche : fermé