Trois façons d'avancer, selon là où vous en êtes
Un entretien individuel, un atelier en groupe ou un suivi dans la durée — chacune de nos formules répond à un besoin précis.
← Retour à l'accueilÉcouter d'abord, expliquer ensuite
Chaque séance commence par un temps d'écoute. Nous cherchons à comprendre votre situation, vos préoccupations et ce que vous aimeriez clarifier avant de proposer la moindre information.
Nous adaptons ensuite le contenu à ce qui est pertinent pour vous — sans balayer des sujets que vous ne vous posez pas. À la fin de chaque séance, vous repartez avec un résumé écrit qui consigne ce dont nous avons parlé.
Premier contact
Vous nous écrivez ou appelez. Nous échangeons brièvement pour comprendre ce qui vous amène et orienter vers la formule la plus adaptée.
Séance(s) en présentiel
La rencontre a lieu à Yverdon-les-Bains, dans un cadre calme. Durée et format varient selon la formule choisie.
Résumé écrit remis
Dans les deux jours ouvrés, vous recevez un document écrit récapitulant les points abordés et les éventuelles pistes de réflexion identifiées.
Suite possible
Questions par e-mail dans les deux semaines, ou poursuite avec une autre formule si vous souhaitez approfondir.
Entretien Finances Milieu de Vie
Une conversation respectueuse sur votre situation financière à ce stade de votre vie et sur ce que vous aimeriez préparer. L'entretien dure environ 90 minutes et vous repart avec un résumé écrit.
Cette formule convient à ceux qui souhaitent faire le point sans s'engager dans une démarche plus longue. Elle est idéale si vous avez des questions précises ou si vous voulez simplement comprendre où vous en êtes.
- Durée : environ 90 minutes
- Format individuel, en présentiel
- Résumé écrit inclus
- Questions complémentaires par e-mail (dans les 2 semaines)
- Aucun produit proposé en parallèle
Atelier Préparer sa Retraite
Un atelier en deux séances couvrant les démarches que beaucoup entament dans la décennie précédant la retraite, présentées en termes clairs et posés. Des notes imprimées sont remises aux participants.
Cette formule convient à ceux qui veulent aborder la retraite de façon structurée et qui apprécient d'échanger avec d'autres personnes dans une situation similaire. Les groupes sont réduits pour que chacun puisse poser ses questions.
- Deux séances progressives (format atelier)
- Groupe de taille limitée
- Notes imprimées incluses
- Échanges entre participants encouragés
- Approche concrète du système de retraite suisse
Compagnon Régulier
Un accompagnement trimestriel offrant un interlocuteur personnel et stable, au fil de l'évolution de vos projets. Après chaque rencontre, des notes documentées vous sont remises.
Cette formule convient à ceux qui traversent une période de changement — départ d'un emploi, héritage, séparation — ou qui souhaitent simplement disposer d'un appui régulier sans devoir tout réexpliquer à chaque fois. Votre accompagnateur connaît votre dossier et peut suivre l'évolution de vos réflexions.
- Quatre rencontres par an
- Interlocuteur dédié qui connaît votre situation
- Notes documentées après chaque séance
- Continuité et suivi dans la durée
- Contact par e-mail entre les séances
Quelle formule vous correspond ?
| Caractéristique | Entretien Individuel | Atelier Retraite Populaire | Compagnon Régulier |
|---|---|---|---|
| Format | Individuel | Petit groupe | Individuel |
| Nombre de séances | 1 | 2 | 4 / an |
| Résumé / notes écrites | |||
| Suivi dans la durée | |||
| Prix | CHF 134 | CHF 190 | CHF 240 / trim. |
| Idéal pour | Faire le point ponctuellement | Préparer sa retraite en groupe | Accompagnement régulier |
Vous hésitez ? Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir la formule qui correspond le mieux à votre situation.
Des tarifs clairs, tout compris
Entretien Individuel
Pour faire le point à votre rythme
- 1 séance d'environ 90 min
- Résumé écrit inclus
- Questions e-mail post-séance
- Aucun frais supplémentaire
Atelier Retraite
PopulairePour préparer la retraite en groupe
- 2 séances en atelier
- Notes imprimées incluses
- Petit groupe
- Échanges entre participants
Compagnon Régulier
Pour un suivi dans la durée
par trimestre
- 4 rencontres par an
- Notes documentées à chaque séance
- Interlocuteur dédié
- Contact e-mail entre séances
Ce qui s'applique à chacune de nos formules
Confidentialité
Vos échanges restent privés. Aucune information n'est transmise à des tiers.
Tarif fixe
Le prix annoncé est le prix facturé, sans options cachées ni dépassement possible.
Écrit systématique
Chaque rencontre donne lieu à un document écrit que vous conservez.
Zéro vente
Nous n'orientons vers aucun produit financier. Notre seul objectif : votre compréhension.
Vous souhaitez en savoir plus sur une formule ?
Écrivez-nous ou appelez-nous — nous vous répondons dans les 48 heures ouvrées.